در حالی که فاکتورهای زیادی به طور بالقوه ای بازار HRC آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد، فست مارکت ۵ مورد از مهم ترین تحولاتی را که فعالان بازار باید امسال در نظر بگیرند را خلاصه کرده است.
- افزایش ظرفیت داخلی
چندین برنامه توسعه انجام یا معرفی شده است، به نحوی که فست مارکت پیش بینی میکند ظرفیت تولیدات تخت-نوردی ایالات متحده به ۱۶.۵ میلیون تن در سال تا سال ۲۰۲۲ می رسد. کل مصرف بازار داخلی تقریبا ۱۳۰ میلیون تن در سال است که حدود نیمی از حجم آن به محصولات تخت-نوردی تبدیل می شود.
در بیرون از آمریکا، در Sault Ste Marie، فولاد ساز تخت -نوردی Algoma در اونتاریا برای افزایش ظرفیت خود سرمایه ۳۰۰ میلیون دلار کانادا (۲۲۵.۷ میلیون دلار آمریکا) پیش بینی کرده است. یک تولید کننده دیگر فولاد تخت- نوردی کانادا، Stelcoدر حال اتخاذ رویکرد مشابهی است.
در نتیجه منابع اعلام میدارند که در آینده نزدیک پتانسیل اشباع بازار وجود دارد.
اما دلیل کسانی که در بازار تولیدات تخت-نوردی سرمایه گذاری میکنند، بازتاب ایمانی است که صنعت فولاد به آینده اقتصادی آمریکا دارد.
” وقتی به سرمایه گذاری هایی که فولادسازان انجام می دهند نگاه میکنیم، نشان می دهد که چگونه آنها تصمیمات خود را براساس اصول بازار می گیرند و تمایل به سرمایه گذاری چه در زمان خوب و چه در زمان بد دارند”. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد (SMA) فیلیب بل در یک مصاحبه با فست مارکت AMM گفت. ” و من فکر می کنم خوب است بدانیم که بخاطر این استراتژی در سرمایه گذاری، مشتری ها از طریق چرخه کسب و کار سود می برند.”
رئیس انجمن آهن و فولاد آمریکا، تام گیبسون گفت: “حتی با وجود آن که در حال حاضر تقاضای داخلی برای تولیدات فولادی قوی است، اما به سطح قبل از رکود اقتصادی بزرگ نرسیده است.” که این نشان می دهد وی هنوز امکانی برای رشد بازار می بیند.
بسیار مشکل است که دقیقا مشخص شود که چیزی که بر ظرفیت اضافی فولاد در بازار محصولات تخت-نوردی تاثیر بگذارد، ولی میزان عرضه پارامتر کلیدی است که در آینده قابل پیش بینی است.
- معاملات دوجانبه و سه جانبه
بعد از آن که موافقت نامه بین ایالات متحده، مکزیک و کانادا در اواخر نوامبر امضا شد، فعالان بازار پیش بینی کردند که میتواند تاثیر قابل ملاحظه ای در تحرک بازار شمال آمریکا داشته باشد. تا به حال تاثیر مهم آن در قیمت گذاری HRC مشخص نشده است زیرا ۲۵% تعرفه بخش ۲۳۲ بر فولاد وارداتی از دو همسایه آمریکا هنوز باقی مانده است.
کانادا اصلی ترین صادر کننده ی HRC به بازار غرب میانه ایالات متحده بود با این وجود این کشور به علت تاثیر تعرفه های بخش ۲۳۲ از ژوئن، بیشتر محصولات خود را در بازار داخلی نگه داشته است.
به عنوان مثال مدیر شرکت کانادایی Stelco گفت که درآمد سه ماهه از نوامبر این شرکت با تمرکز بر بازار داخلی و با صادرات صفر به ایالات متحده خواهد بود.
“اما همه این موارد میتواند با بدست آمدن موافقت نامه های دوجانبه از گفت و گوهای در حال جریان در مورد سهمیه هر کشور، در فولاد بین آمریکا و کانادا یا مکزیک تغییر کند” یک منبع گفت.
اما بیشتر فعالان بازار فکر نمی کنند که پیشرفت USMCA (موافقت نامه امریکا، مکزیک و کانادا) تاثیرقابل توجهی بر بازار HRC غرب میانه در سال ۲۰۱۹ داشته باشد. یک توزیع کننده به فست مارکت گفت که بنظر میرسد که هزینه حمل و نقل برای محصولات تخت-نوردی که از کانادا ارسال می شوند، بسیار بالا است، و USMCA اصلی ترین نگرانی شرکت او نمی باشد.
گیبسون اضافه کرد که با وجود آن که USMCA پیشرفت قابل توجهی در موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (Nafta) بدست امده است، اما او انتظار ندارد که قرارداد های جداگانه ای در مورد سهمیه بندی بسته شود زیرا احتمالا کشورها ترجیح می دهند که به راه حل سه جانبه بر اساس مرزهای موافقت نامه USMCA دست یابند.
گیبسون گفت: ” من فکر میکنم برای همه خوب است که USMCA به نتیجه برسد. زیرا می تواند اطمینان بیشتری به هر سه اقتصاد ببخشد. دولت رئیس جمهور دونالد ترامپ، مذاکرات برای USMCA را کامل کرده است و ترجیح توافقنامه سه جانبه کاملا مشخص است.” همچنین اضافه کرد ” ما می خواهیم این اصلاح موثر باشد”.
همزمان ادامه مذاکرات در مورد تعرفه فولاد بین ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشور ها مانند ژاپن از نزدیک توسط فعالان بازار در سال ۲۰۱۹ دنبال می شود.
- تقاضای فولاد: نفت، خودروسازی و ساخت و ساز
همواره قیمت گذاری از عرضه و تقاضا نشئت می گیرد. فعالان بازار همچنان که از افزایش عرضه نگرانند، چندین عامل تقاضا برای امسال دارند.
اول، کاهش قیمت نفت موجب ایجاد نگرانی در بازار فولاد شده است زیرا بخش انرژی بزرگترین بخش مصرف کننده فولاد می باشد. معاملات آتی نفت سبک شیرین در ۵۲.۹۵ دلار در بشکه در ۲۳ ژانویه باز شد که براساس داده های مالی یاهو، نشان از افت ۳۰.۴% از بالاترین قیمت، ۷۶.۰۳ دلار در بشکه در ۳ اکتبر دارد.
یک توزیع کننده از جنوب به فست مارکت AMM گفت که تعدادی از مشتری های او که تجهیزات برای کاربردهای نفت و گاز تولید می کنند، نگرانی خود را از کاهش تقاضا برای انرژی ابراز کرده اند.
داده های Baker Hughes نشان می دهد. که هنوز تعداد سکوهای فعال در نفت و گاز در آمریکا ۱.۰۵۰ در هفته منتهی به ۱۸ ژانویه باقی مانده است که نسبت به سال پیش ۱۲.۲% از ۹۳۶ سکوی فعال افزایش داشته است.
یکی دیگر از مصرف گر نهایی برای بازار استیل، صنعت خودروسازی است. در دسامبر برنامه جنرال موتورز برای اصلاح تولید محصولات در ۵ مرکز در آمریکای شمالی شامل ۴ کارخانه در آمریکا و یک کارخانه در کانادا، سوالات زیادی در مورد چگونگی تاثیر آن بر بازار استیل مخصوصا در غرب میانه باقی گذاشت. وقتی یک تولید کننده خودرو مانند جنرال موتورز تولید خود را در بعضی از کارخانه ها تعطیل می کند، به تولید کننده فولاد فشار وارد می کند تا محصولات خود را در جایی دیگر به فروش برسانند. که این می تواند موجب عرضه مازاد گردد. یک توزیع کننده در ساحل شرقی در زمان خبر گفت.
اخیرا بانک ArcelorMittal Tailored برنامه خود برای تعطیلی Pioneer در اوهایو به علت کاهش سرعت تقاضا در صنعت خودرو سازی اعلام کرده است. این چگونگی تاثیر عملکرد صنعت خودرو در سال ۲۰۱۹ در تقاضای فولاد داخلی را می رساند.
- ترامپ و دولت او در سال ۲۰۱۹
هیچ شکی وجود ندارد که ترامپ از زمان ریاست جمهوری خود، تاثیر بسیار زیادی بر صنعت فولاد آمریکا داشته است. کارهای او در سال گذشته، به نوسانات در قیمت HRC در بازار غرب میانه دامن زد که مسلما بیشتر از تاثیر سایرعوامل در زنجیره تامین بود. با ورود به سال ۲۰۱۹، چگونگی عملکرد ترامپ و دولت او در مورد سیاست گذاری مربوط به فولاد، بسیار برای بازار HRC حیاتی خواهد بود.
منابع به طور مکرر بر اهمیت برگشت به کار دولت بر صنعت فولاد تاکید دارند. بخشی از دولت ایالات متحده از ۲۲ دسامبر تعطیل شده است. با عدم وجود کامل کارکنان بسیاری از آژانس های مرتبط با صنعت استیل یا تامین بودجه، دشواری های زیادی برای این صنعت ایجاد شده است.
بل گفت: ” ما در دوره بسیار حیاتی هستیم، در زمانی که نیاز به اجرای قوی قانون تجارت داریم، و در اواسط مذاکرات تجاری با دیگر کشورها قرار داریم”. ” ما متکی به اداراتی مانند وزارت بازرگانی، به عنوان نماینده تجارت ایالات متحده و بسیاری از آژانس های دیگر هستیم، تا در زمین بازی حمایت کنند و از داشتن تجارت آزاد و عادلانه اطمینان یابیم.
علاوه بر این، این که چه زمانی وعده ترامپ برای پروژه های زیربنایی گرد هم آید، سوال بی پاسخ دیگری است که باقی مانده است.
گیبسون گفت در مورد پروژه های زیربنایی، به شرط توانایی کار کنگره آتی و دولت برای حل مشکلاتی مانند تامین بودجه، که موضوع کلیدی برای جلوگیری از انجام این پروژه هاست، امیدوار است. “
گیبسون گفت ” چه دمکرات ها یا جمهوری خواهان، می توانند نقطه مشترکی برای تامین هزینه پروژهای زیربنایی پیدا کنند”.
فاکتور کلیدی دیگر در سال ۲۰۱۹ تعرفه بخش ۲۳۲ است.
من فکر میکنم مهم است که اضافه کنم ما به ادامه حمایت از ۲۳۲ نیاز داریم” بل گفت. ” از ژوئن ۲۰۱۸ تنها کمی بیش از شش ماه است که تاثیر کامل آنها مشخص شده است”.
- قیمت داخلی ضایعات
براساس شواهد در ماه های ابتدای سال ۲۰۱۹، قیمت ضایعات به طور بلقوه ای نقش بزرگی را در قیمت HRC بازی می کند. در ژانویه کاهش غیر منتظره در قیمت ضایعات موجب افت بازار HRC شد، روندی که همچنان ادامه دارد.
در ابتدای فوریه، فشار کاهشی بر قیمت ضایعات تکه تکه شده با کاهش شدید مقیاس خرد کنندگان همچنان ادامه یافت،. حتی با وجود کاهش اوپراتورهای خرد کننده، همچنان بازار گرم نشده است.
ارزیابی فست مارکت از قیمت هفتگی خوراک خرد شده در بازار میانه غربی ۱۴۸.۷۷ دلار در تن ناخالص در ۲۲ ژانویه بود که نسب به هفته پیش تغییری نکرده است اما در مقایسه با قیمت ۱۵۷.۷۲ دلار در تن ۷ ژانویه ۵.۷% کاهش یافته است.
قیمت ضایعات بولشین No1 در شیکاگو برای اولین بار از سال ۲۰۰۶ که در ژانویه قیمت ضایعات آهن کاهش پیدا کرده بود، به ۳۷۵ دلار در تن از ۴۰۵ دلار در تن ژانویه سقوط کرد.
ارزیابی روزانه فست مارکت از شاخص کویل نورد داغ غرب میانه آمریکا، ۶۹۰ دلار در تن (Short ton) (۳۴.۵۰ دلار در صدهزار) در ۲۲ ژانویه بود که ۴.۷ درصد از ۷۲۴ دلار در تن ابتدای سال، کاهش پیدا کرده است.
به طور تاریخی قیمت HRC هم راستا با مسیر قیمت ضایعات است زیرا بسیاری از فولاد تخت-نوردی ایالات متحده از ضایعات برای فرایند تولید استفاده میکنند. بسیاری از فعالان بازار قیمت داخلی ضایعات فاکتور کلیدی برای امسال خواهد بود.
متال بولتن
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه