کاهش قیمت فولاد سه مانع جدی دارد و نتیجه بررسی نیروهای بازار جهانی فولاد نشان می‌دهد قیمت کنونی این محصول پرتقاضا فعلا خیال کاهش ندارد پس کماکان تقویت مصرف فولاد ادامه خواهد داشت اما …
* تصویر فولاد در فصل اول سال ۲۰۲۲
به گزارش آرتان پرس، برخی نیروها نیز زمینه کاهش مصرف فولاد را ایجاد می‌کنند که مهم‌ترین آنها صنعت خودرو و بحران تراشه است، با این‌حال زور گرانی بیشتر است و تداوم جنگ اوکراین، مسائل ناشی از حملونقل کانتینری و افزایش بهای سنگ‌آهن و مواداولیه به‌عنوان دلایل قیمت بالای فولاد در فصل اول ۲۰۲۲، در ادامه سال احتمالا در بازار این محصول دست بالا را خواهند داشت.
بر این مبنا قیمت فولاد در صورت تداوم این سه مساله کماکان در بازار بالا خواهد بود. آگاهان امر معتقدند ادامه حیات اضلاع این مثلث بسترساز قیمت بالای فولاد در بازار جهانی و تقویت‌‌‌‌‌‌‌کننده تولید فولاد خواهد بود که خبر خوبی برای صنایع معدنی جهان است. البته همه‌چیز در بازار فولاد بر وفق مراد تولیدکنندگان نیست. با وجود فشار به فولادسازان برای پاکسازی زنجیره تولید کربن، فعلا روند سبزشدن این محصول استراتژیک به کندی پیش‌می‌‌‌‌‌‌‌رود.
موضوعی که می‌تواند فشار را بر این سازندگان در بازارهای اروپایی و نیز آمریکای شمالی جهت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در فولاد سبک، سبز و مقاومت‌بالا افزایش دهد.
ترکیب این نیرو با شرایط جنگی که کاهش تولید فولاد و عمده محصولات آهنی در دو کشور روسیه و اوکراین را سبب شده، شرایطی متناقض را بر بازار فولاد حاکم کرده که تصویری روشن از آینده سطح تولید و قیمت به‌دست نمی‌دهد. برآورد شرکت‌هایی نظیر IHS مارکیت نیز همین است که قیمت فولاد در فصول آتی ۲۰۲۲ به سادگی قابل پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی نیست.
بازار فولاد خام جهانی در حالی سال ۲۰۲۱ را به پایان رساند که بازیگران آن، افزایش ۶/ ۳ درصدی در تولید را نسبت به سال ۲۰۲۰ ثبت کردند.
* شروع بد سال ۲۰۲۲ برای فولاد جهان
شروع سال ۲۰۲۲ اما برای این صنعت چندان خوش‌‌‌‌‌‌‌یمن نبود. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، آمار تولید فولاد خام جهانی در ژانویه امسال با ۱/ ۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته، رقم ۱۵۵ میلیون تن را به ثبت رساند. چین، تولیدکننده شماره یک فولاد جهان، با افت ۲/ ۱۱ درصدی با رقم ۷/ ۸۱ میلیون تن در ژانویه روبهرو شد.
سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد ارقام متفاوتی را منتشر کردند. هند ۸/ ۱۰ میلیون تن (افزایش ۷/ ۴ درصد)، ژاپن ۸/ ۷ میلیون تن (۱/ ۲ درصد کاهش)، ایالات متحده ۳/ ۷ میلیون تن (افزایش ۲/ ۴ درصد) روسیه ۶/ ۶ میلیون تن (۳/ ۳ درصد افزایش)، کره‌جنوبی ۶ میلیون تن (یک درصد کاهش)، آلمان ۳/ ۳ میلیون تن (۴/ ۱ درصد کاهش)، ترکیه ۲/ ۳ میلیون تن (۸/ ۷ درصد کاهش)، برزیل ۹/ ۲ میلیون تن (۸/ ۴ درصد کاهش) و ایران ۸/ ۲ میلیون تن (۳/ ۲۰ درصد افزایش) تولید کردند.
تولید فولاد در فوریه ۲۰۲۲ در سه منطقه افزایشی بود. بالاترین افزایش برای آفریقا بود که با تولید ۳/ ۱ میلیون تن فولاد، رشدی ۱/ ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد و توسط سه کشور مصر، لیبی و آفریقای‌جنوبی حاصل شده است. خاورمیانه با تولید ۵/ ۳ میلیون تنی فولاد که حکایت از رشد ۸/ ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته دارد، رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
گفتنی است که این رقم مجموع تولید فولاد چهار کشور ایران، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی است که در آن ایران دست بالا را دارد. سومین نرخ افزایشی تولید فولاد در دومین ماه سال‌جاری میلادی توسط آمریکای شمالی با ۸/ ۸ میلیون تن تولید (۸/ ۱ درصد رشد) به ثبت رسید.
به جز ایالات‌متحده که پرچمدار تولید فولاد در این منطقه از جهان است، کشورهای کانادا، مکزیک، کوبا، گواتمالا و السالوادور نیز مقادیر محدودی فولاد تولید می‌کنند.
* آسیا – اقیانوسیه؛ منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای با بیشترین تولید فولاد در جهان
برای دیگر بازیگران این بازار، دومین ماه ۲۰۲۲ چندان ماه جالبی نبود و تولید نسبت به فوریه ۲۰۲۱ کاهشی بود: آسیا – اقیانوسیه که به لطف حضور چین در گروه خود منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای است که بیشترین فولاد را در جهان تولید می‌کند، ۶/ ۱۰۲ میلیون تن بیشتر نتوانست تولید داشته باشد که افت ۱/ ۷ درصدی تولید را نشان می‌دهد، درحالی که در این گروه چین و ژاپن به ترتیب ۷۵ میلیون (کاهش ۱۰ درصدی) تن و ۳/ ۷ میلیون تن (کاهش ۳/ ۲ درصدی) تولید کردند، هند با تولید ۱/ ۱۰ میلیون تنی (۶/ ۷ درصد افزایش)، بهترین عملکرد را داشت. اگرچه هند به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان برنامه‌‌‌‌‌‌‌های بلندپروازانه‌‌‌‌‌‌‌ای را در این بخش دنبال می‌کند، اما با دو مشکل نرخ بالای انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌‌ای توسط صنعت فولاد از یک‌سو و مصرف سرانه پایین فولاد در داخل از سوی دیگر روبهرو است که باید راه‌‌‌‌‌‌‌هایی برای حل آنها پیدا کند.
هند به‌دنبال جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی و افزایش صادرات فولاد خود نیز هست و از این‌رو جزو بازیگران خبرساز در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود. پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی آژانس بین‌‌‌‌‌‌‌المللی انرژی حکایت از آن دارد که تولید فولاد خام هند از ۱۱۱ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ به ۱۸۰ میلیون تن در سال ۲۰۳۰ و ۳۵۰ میلیون تن در سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت و بعید به‌نظر می‌رسد که ژاپن، ایالات‌متحده و روسیه که رتبه‌‌‌‌‌‌‌های سوم تا پنجم تولید فولاد در جهان را دارند، بتوانند عنوان دومین تولیدکننده بزرگ این صنعت را از هند بربایند.
به‌‌‌‌‌‌‌جز منطقه آسیا – اقیانوسیه، تولید فولاد در فوریه سال‌جاری در مناطق ذیل نیز روندی کاهشی را طی کرد: اتحادیه اروپا (۷/ ۱۱ میلیون تن- ۵/ ۲ درصد کاهش)، CIS (۷/ ۷ میلیون تن- ۸/ ۵ درصد کاهش)، کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه شامل بریتانیا، ترکیه، نروژ، صربستان، مقدونیه و بوسنی-هرزگوین (۸/ ۳ میلیون تن- ۷/ ۲ درصد کاهش) و آمریکای‌جنوبی (۳/ ۳ میلیون تن- ۷ درصد کاهش).
* تقاضای فولاد در جهان در سال ۲۰۲۲ یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون تن خواهد بود
پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌ها در سال‌گذشته میلادی حکایت از آن داشت که تقاضای فولاد در جهان در سال ۲۰۲۲ به یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون تن خواهد رسید، با این‌حال سطح افزایش تقاضای فولاد در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ که نتوانست انتظارات فعالان بازار را برآورده کند باعث شد تا با تجدیدنظرهایی در این خصوص ارقام امسال به وجود بیاید و انجمن جهانی فولاد اعلام کند که تقاضای فولاد در جهان در سال ۲۰۲۲ یک میلیارد و ۸۴۶ میلیون تن خواهد بود که اگرچه از رقم قبلی پایین‌تر است، اما همچنان نسبت به تقاضای یک میلیارد و ۸۳۳ میلیون تنی سال۲۰۲۱ بیشتر است.
به مانند گذشته، بالاترین تقاضای فولاد به چین اختصاص دارد که برای سال ۲۰۲۲، بدون تغییر روی رقم ۹۵۲ میلیون تن باقی‌مانده است. پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود که مصرف فولاد چین در سال ۲۰۲۳، بازهم کاهش پیدا کند و به ۹۴۲ میلیون برسد. اس‌اندپی گلوبال به شماری از عوامل این کاهش نظیر کاهش اجباری تولید فولاد با هدف کاهش انتشار کربن در این بخش و کاهش تقاضا از بخش ساختوساز و زیرساخت‌ها اشاره کرده است.
فولاد جزو آن دسته از کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌هایی است که قیمت آن حالتی به‌‌‌‌‌‌‌شدت چرخه‌‌‌‌‌‌‌ای دارد و قیمت‌ها هر سه یا چهار سال یک‌بار اوج می‌گیرند و سپس دوباره کاهش پیدا می‌کنند. از موج‌‌‌‌‌‌‌های کاهشی برجسته می‌توان به می ۲۰۰۹، فوریه ۲۰۱۶ و ژوئن ۲۰۲۰ اشاره کرد.
موج‌‌‌‌‌‌‌های صعودی سال‌های اخیر نیز در تاریخ‌‌‌‌‌‌‌های آگوست ۲۰۱۱، آوریل ۲۰۱۸ و سپتامبر ۲۰۲۱ رخ دادند. بازار فولاد در حالی سال ۲۰۲۱ را به پایان رساند که با یکی از موج‌‌‌‌‌‌‌های صعودی شدید خود در سال‌های اخیر روبهرو بود و قیمت هر تن فولاد به ۹۲۰ دلار رسید. حال روند کاهش قیمت‌ها آغاز شده که پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود تا سه ماهه سوم یا چهارم سال ۲۰۲۵ که موج بعدی افزایش قیمت‌ها به وقوع می‌‌‌‌‌‌‌پیوندد، ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار باشد.
موسسه فیچ پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده که قیمت هر تن فولاد در سال۲۰۲۲ به ۷۵۰ دلار کاهش پیدا کند، با این‌حال ترکیبی از علل (افزایش هزینه مواد خام، بالا رفتن قیمت حملونقل و تحریم روسیه در اثر وقوع جنگ اوکراین) باعث شده که در سهماهه اول ۲۰۲۲، قیمت فولاد کماکان روند صعودی خود را ادامه دهد و به ۱۱۴۸ دلار برای هر تن در ماه مارس برسد، با این‌حال قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته ۵/ ۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد که یعنی فرآیند افت قیمتی چند ماهی است که شروع شده؛ اما هنوز سرعت لازم را پیدا نکرده است.
مرور قیمت‌ها در تریدینگ‌اکانمیک نشان می‌دهد بعد از آنکه بهای فولاد در یکی از سطوح بالای سالیان اخیر قرار گرفت و در یکم سپتامبر ۲۰۲۲ از مرز ۹۱۵ دلار گذشت، قیمت‌ها اندکی کاهش یافت و حالا دوباره در میانه آوریل در محدوده ۸۲۰ دلار به ازای هر تن قرار گرفته است.
* آرسلور میتال؛ بزرگ‌ترین شرکت فولاد جهان
بزرگ‌ترین شرکت فولاد جهان، آرسلور میتال در سال ۲۰۲۱، به مدد افزایش قیمت سنگ آهن همراه با افزایش تقاضای متوقف شده در چین و رفع موانع زنجیره تامین به دلیل پاندمی، ۴۴ درصد رشد کل درآمد سالانه را گزارش کرد. از نظر جغرافیایی، سهم کل فروش این شرکت در قاره آمریکا، اروپا و آسیا و آفریقا به ترتیب ۳۳، ۵۵ و ۱۲ درصد بوده است.
پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود که مصرف فولاد در ایالات‌متحده، اروپا، برزیل و مناطق CIS احتمالا به ترتیب ۲، یک، ۹ و یک درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. این رشد توسط بخش‌های خودرو و زیرساخت رهبری می‌شود، زیرا مشکلات زنجیره تامین و نرخ مشارکت نیروی کار با بهبود اقتصاد کلان کاهش می‌‌‌‌‌‌‌یابد.
این شرکت با ۹/ ۹ میلیارد دلار وجه نقد حاصل از عملیات، ۳ میلیارد دلار در دارایی، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و ۵ میلیارد دلار از بازخرید سهام را با قیمت متوسط ۳۰ دلار تامین‌مالی کرده است. این شرکت فولادساز مستقر در لوکزامبورگ، در سال‌جدید برنامه دارد تا فروش فولاد با گواهی کاهش کربن و جبران داوطلبانه کربن در ترکیب با سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کربن‌‌‌‌‌‌‌زدایی را افزایش دهد.
آرسلور میتال در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۱۰۰ هزار تن فولاد با گواهی کاهش کربن را به دلیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌های کربن‌‌‌‌‌‌‌زدایی خود گروه فروخت و گفت که انتظار دارد فروش فولاد با جبران آن تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۶۰۰ هزار تن در سال برسد.
عملکرد آرسلور میتال در سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی به نتیجه جنگ اوکراین بستگی دارد. این شرکت در سال‌گذشته در کارخانه خود در اوکراین، ۹/ ۴ میلیون تن فولاد تولید کرد و فروش آن به مشتریان روسی و اوکراینی‌‌‌‌‌‌‌اش رقم حائز اهمیت ۵/ ۲ میلیارد دلار بود.
این شرکت در گزارش مدیریتی اخیرش، با اشاره به کشورهای CIS اعلام کرد، تحریم‌ها علیه روسیه بر منابع مواد خام این شرکت و همچنین به صورت بالقوه بر بازارهای فروش آن اثر می‌‌‌‌‌‌‌گذارد.
آرسلور میتال پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌کند که رشد مصرف جهانی فولاد بین صفر تا یک درصد باشد که رقم دقیق تا حد زیادی به نتیجه جنگ اوکراین بستگی دارد.
بائو استیل، بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده فولاد چین، تحت‌حمایت قوی دولت این کشور توانسته تبدیل به یکی از بازیگران محوری در صنعت فولاد شود. این شرکت در آخرین روزهای سال ۲۰۲۱ توانست رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی اعتباری بلندمدت صادرکننده خود را با درجه bbb به همراه پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز پایدار دریافت کند.
مزیت مقیاس عملیاتی، نسبت بالای محصولات با ارزش‌افزوده بالا، انعطاف‌‌‌‌‌‌‌پذیری مالی بالا و پیشرو بودن شرکت «بائو» در بازار باعث شده تا صنعت فولاد از هم‌‌‌‌‌‌‌گسیخته چین به سمت رویکردی واحد حرکت کند.
این شرکت توانست ظرفیت تولیدی خود را از ۳۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۵ به ۱۱۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ برساند. بائو استیل نقشی محوری در افزایش قیمت فولاد در سال‌گذشته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه داشت و پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود که از این اهرم نیز در سال ۲۰۲۲ استفاده کند.
شرکت فولاد چین، در فوریه سال‌جاری اعلام کرد که قیمت فولاد را برای محموله‌‌‌‌‌‌‌های آینده‌‌‌‌‌‌‌اش بهطور متوسط ۴۴/ ۲ درصد افزایش می‌دهد.
شرکت‌های بائو و آنگانگ هم اعلام کردند که قیمت فولاد داخلی را بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ یوآن (۳۱ تا ۶۳ دلار) در هر تن برای تحویل به مشتریان داخلی افزایش می‌دهند. کشورهای بیشتری در نیمه دوم ۲۰۲۲ قرار است که با اتکا به ظرفیت تولید فولاد سه شرکت بزرگ چینی فوق، پروژه‌‌‌‌‌‌‌های زیرساختی تعریف کنند و صنعت خودروسازی جهانی نیز در سودای افزایش تولید است. این بهبود تقاضا، چشم‌‌‌‌‌‌‌اندازها را برای افزایش قیمت فولاد در سه ماهه دوم و سوم ۲۰۲۲ بازتر کرده است.
شرکت ژاپنی نیپون از دیگر بازیگران حائز اهمیت در بازار فولاد جهانی است که در روندهای این بازار در سال ۲۰۲۲ نیز تاثیرگذار خواهد بود. شرکت فولادسازی نیپون ژاپن تولید فولاد خام تلفیقی پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی شده خود برای سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۲ را به ۸۰/ ۴۴ میلیون تن کاهش داده است که ۲ درصد کمتر از ۷۰/ ۴۵ میلیون تن پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌شده در ۲ نوامبر ۲۰۲۱ است. این دومین کاهش از پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی ۴۶ میلیون تنی این فولادساز در می ۲۰۲۱ است.
این بازنگری در پی مشاهده کاهش ۷/ ۲ درصدی تولید فولاد خام این شرکت (از ۳۷/ ۱۱ میلیون تن به ۰۶/ ۱۱ میلیون تن) در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ صورت پذیرفت. نیپون پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده که کل تولیدش در سه ماهه اول ۲۰۲۲ برابر با ۶۰/ ۱۰ میلیون تن باشد.
نیپون کاهش پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی را به کاهش تقاضای فولاد چین از نیمه دوم سال ۲۰۲۱ نسبت داد و همچنین پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کرد که این روند در سال ۲۰۲۲ تحت کنترل‌‌‌‌‌‌‌های سیاستی قوی برای انتشار کربن ادامه خواهد داشت.
* کاهش تقاضای فولاد از سوی صنعت خودروسازی
یکی دیگر از عوامل بیان شده، است که همچنان با کمبود تراشه‌‌‌‌‌‌‌های نیمه هادی دست‌‌‌‌‌‌‌وپنجه نرم می‌کند.
برای سال مالی جاری، انتظار می‌رود قیمت فولاد بهطور متوسط ۱۱۷ هزار ین در هر تن باشد که در مقابل ۸۶ هزار و ۱۰۰ ین در سال مالی گذشته ۹/ ۳۵ درصد افزایش داشته باشد.
شرکت پوسکو به‌عنوان نماینده کره جنوبی در بازار فولاد جهانی، در سال‌گذشته توانست سود عملیاتی‌‌‌‌‌‌‌اش را سه برابر کرده و به رکورد ۲/ ۹ تریلیون وون (۶۲/ ۷ میلیارد دلار) برسد که به دلیل تقاضای قوی و قیمت‌های بالاتر مواداولیه ساختمانی بود.
حاشیه عملیاتی تلفیقی پوسکو در سال ۲۰۲۱، ۱/ ۱۲ درصد (در نسبت با ۲/ ۴درصد در سال ۲۰۲۰) بود. پوسکو انتظار دارد که در سال ۲۰۲۲ فروش ۲/ ۷۷تریلیون وونی داشته باشد که افزایشی خفیف نسبت به فروش ۳/ ۷۶ تریلیون وونی سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد.
این شرکت همچنین هزینه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای را ۹/ ۸ تریلیون وون در سال‌جاری پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده است. هیات‌مدیره پوسکو در سال جاری طرحی برای انفصال فعالیت‌های دیگر این هولدینگ نظیر تولید باتری و محصولات شیمیایی از تولید فولاد را بررسی می‌کند که نتیجه‌‌‌‌‌‌‌اش تمرکز پوسکو به‌صورت تخصصی روی تولید فولاد خواهد بود، پس از اعلام این طرح، سهام این شرکت افزایشی خفیف را تجربه کرد.
* در چه صورتی افزایش در تقاضا و تولید رخ می دهد
به گزارش آرتان پرس، بازار فولاد جهانی در سه ماهه نخست ۲۰۲۲ همچنان با تردیدهایی درخصوص رونق فعالیت خود روبهرو است و اگر قرار باشد افزایش قابل‌توجهی در تقاضا و به تبع تولید رخ دهد، به عوامل ذیل بستگی خواهد داشت: پایان جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضا برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب‌‌‌‌‌‌‌شده اوکراین؛ حل مشکل تراشه‌‌‌‌‌‌‌های نیمه‌‌‌‌‌‌‌هادی در صنعت خودرو با فعالیت بیشتر اروپا و آمریکا؛ ثبات در وضعیت پاندمی و عدم‌ظهور جهش و سویه جدیدی در ادامه سال ۲۰۲۲؛ آغاز پروژه‌‌‌‌‌‌‌های ساختوساز در کشورهای درحال توسعه با حل مشکل بدهی‌‌‌‌‌‌‌های عظیم آنها و در نهایت جدیت نهادهای بین‌‌‌‌‌‌‌المللی در پیگیری طرح‌‌‌‌‌‌‌های کربن‌‌‌‌‌‌‌زدایی.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه