کاهش مصرف ظاهری فولاد در لهستان

با توجه به بحران انرژی، تورم بالا و اختلال در زنجیره تامین، میزان مصرف ظاهری فولاد در لهستان در سال 2022 نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

* بررسی میزان مصرف ظاهری فولاد در لهستان در سال 2022

به گزارش آرتان پرس و به نقل از GMK،  مصرف فولاد در لهستان در سال 2022 به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بررسی ها نشان می دهد علت اصلی کاهش مصرف فولاد در لهستان بحران انرژی، تورم بالا و اختلال در زنجیره تامین بوده است. در عین حال باید توجه داشت که تولید فولاد در این کشور در نتیجه کاهش ظرفیت که در سال 2022 در سراسر اروپا شاهد بود، کاهش یافته است.

آقای Piotr Sikorski مدیر ارشد Polska Unia Dystrybutorow Stali  در مورد ساختار مصرف فولاد و عوامل موثر بر تولید و تقاضای فولاد در لهستان گفت:

من پیش بینی کرده بودم که میزان مصرف فولاد در لهستان در سال 2022 حدود 2 میلیون تن نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت که به دلیل فاصله زیاد بین مصرف داخلی و تولید فولاد در لهستان می باشد.

فعالان بازار در روز سه شنبه (21 فوریه) اعلام کردند با این وجود هنوز فاصله زیادی بین مصرف داخلی و تولید فولاد در لهستان وجود دارد. باید توجه داشت که این اختلاف احتمالاً در سال 2023 باقی خواهد ماند، با این حال، هنوز برای پیش بینی دقیق در مورد اندازه فاصله بین مصرف داخلی و تولید فولاد در لهستان زود می باشد. بررسی ها نشان می دهد خروجی کارخانه های فولادسازی تحت تأثیر نوسازی کوره در کارخانه فولادسازی محلی قرار خواهد گرفته است. در عوض، باید توجه داشت که تقاضا بیشتر وابسته به بازگشت جو مثبت سرمایه گذاری خواهد بود.  

به نقل از چندین منبع خبری Polska Unia Dystrybutorow Stali (PUDS) سازمانی در لهستان است که با توزیع ‌کنندگان و پردازش ‌کنندگان محصولات متالورژی همکاری کرده و از آنها پشتیبانی می‌ کند.

آقای Piotr Sikorski مدیر ارشد PUDS، با مرکز GMK در مورد ساختار مصرف فولاد و عواملی که بر تولید و تقاضای فولاد در لهستان تأثیر می ‌گذارند صحبت کرده و به پرسش های مطرح شده توسط مرکز GMK به صورت زیر پاسخ داده است.

* میزان حجم مصرفی فولاد در لهستان در سال 2022 چقدر بوده است؟

– سال 2022 سال پر چالشی برای صنعت فولاد لهستان بوده است و در این کشور رکورد تمام دوران قبل برای کاهش حجم مصرف فولاد ثبت شد. باید توجه داشت که جنگ در اوکراین تأثیر بسیار وحشیانه ای بر اقتصاد لهستان و البته بر بازار فولاد نیز داشته است. مصرف فولاد در ماه اکتبر به سطحی کاهش یافت که از زمان قرنطینه در مرحله اول همه‌ گیری کرونا دیده نشده بود. با این حال، کاهش واقعی مصرف فولاد در لهستان عملا از ابتدای نیمه دوم سال قابل مشاهده بوده است. دو سه ماهه اول سال 2022 فقط تا حدودی نتیجه کلی را جبران کرد و وضعیت را بهبود بخشید. به عقیده من در مجموع، احتمالاً سال 2022 را با مصرف ظاهری 2 میلیون تن کمتر از سال 2021 یعنی 13.3 میلیون تن به پایان خواهیم رساند.

* چرا مصرف فولاد در سه ماهه سوم و چهارم سال 2022 کاهش یافت؟

– هیچ دلیل واحدی برای این وضعیت وجود ندارد، در واقع یک زنجیره کامل از رویدادها وجود دارد که منجر به بحران فعلی می شود. هیچ کس از این واقعیت تعجب نخواهد کرد که تورم، بحران انرژی و اختلالات در زنجیره تامین ریشه بحران فعلی باشد. باید توجه داشت رکود اقتصادی که اروپا را تحت تأثیر قرار داده است، پیشینه ای چند وجهی دارد، به همین دلیل است که معکوس کردن اثرات آن حتی دشوارتر خواهد بود. من می ترسم که ما همچنین با همپوشانی اثرات اقتصادی همه گیری کووید 19 و جنگ در اوکراین روبرو هستیم که به معنای مشکلات جدی برای بسیاری از کشورها از جمله لهستان باشد. بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سه ماهه سوم 2022، ما شاهد کاهش تقاضا برای فولاد از سوی مشتریان اصلی، از جمله از طرف صنعت ساخت و ساز بوده ایم که مهمترین مشتری برای بازار فولاد لهستان می باشد. در حال حاضر با فروپاشی وام های رهنی در کشور مواجه هستیم و در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاری ها متوقف یا به تعویق افتاده است. سرمایه گذاری های زیرساختی نیز با تامین مالی مشکل دارند، زیرا لهستان هنوز بودجه NGEU را دریافت نکرده است.

*کدام صنایع بیشترین حجم محصولات فولادی را در لهستان مصرف می کنند؟ آیا می توانید ساختار مصرف را بر اساس نوع محصول توضیح دهید؟

– بدیهی است که بزرگترین مصرف کننده کالاهای فولادی بخش ساختمانی است که حدود 40 درصد از محصولات فولادی را به خود اختصاص داده است. در عین حال، این بخشی است که متأسفانه بیشترین آسیب را از تورم بالا و تشدید سیاست های اعتباری متحمل شده است. پس از آن محصولات فلزی است که حدود یک پنجم بازار را به خود اختصاص داده اند و صنعت ماشین آلات و خودروسازی هر کدام حدود 10 درصد از حجم محصولات فولادی را استفاده می کند. در میان مصرف کننده های کوچکتر اما بسیار مهم فولاد، صنعت کالاهای سفید است که تنها 5 درصد از فولاد را مصرف می کند اما در عین حال برای اقتصاد لهستان بسیار مهم می باشد. لهستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان لوازم خانگی است و تقاضا برای فولاد در بخش های همکار ایجاد می کند. اگرچه دو سوم تولیدات صنعت فولاد لهستان را محصولات فولادی طویل تشکیل می دهند، اما نزدیک به 60 درصد مصرف را محصولات تخت تشکیل می دهند. بنابراین، لهستان عمدتاً محصولات تخت را وارد می کند تا به طور کامل تقاضا را برآورده کند.

* تولید فولاد در لهستان در سال 2022 چقدر بود؟ چه تولیدی در سال 2023 انتظار دارید؟

– در سال 2022 شاهد کاهش ظرفیت در سراسر اروپا بودیم و متأسفانه این روند به لهستان رحم نکرده است. در سه ماهه آخر سال 2022 کوره بلند شماره 3 در کارخانه فولاد ArcelorMittal مستقر در Dąbrowa Górnicza تعطیل شد. در نتیجه، تولید فولاد خام در لهستان در مقایسه با سال قبل حدود 10 درصد کاهش داشت و به 7.5 میلیون تن رسید. در ماه های پایانی سال 2022، کاهش سالانه تولید فولاد خام در لهستان حتی تا 30 درصد نیز رسید.

باید توجه داشت که ماه های ابتدایی سال 2023 تغییر چشمگیری نخواهد داشت زیرا با راه اندازی مجدد کوره بلند شماره 3، نوسازی کوره شماره 2 آغاز می شود. این بدان معناست که بزرگترین کارخانه فولاد در لهستان تنها با نیمی از ظرفیت خود به کار خود ادامه خواهد داد. در نتیجه مطمئناً این امر بر تولید در سال 2023 تأثیر خواهد گذاشت که متأسفانه ممکن است بسیار شبیه سال گذشته باشد.

*واردات فولاد در لهستان چقدر است؟ جغرافیای این لوازم چیست؟

– لهستان به شدت به واردات فولاد وابسته است و حتی اگر تامین کنندگان اصلی شرقی ما به دلیل جنگ جایگزین شوند، این وضعیت در سال 2022 تغییر نخواهد کرد. در اواسط سال 2022، میزان فولاد تحویل داده شده از روسیه و بلاروس به لهستان به طور کامل متوقف شد و از اوکراین به لهستان در طول سال به نصف کاهش یافت. با این حال، از آنجایی که تقریباً سه چهارم واردات از اتحادیه اروپا انجام می شود، این جهت تا حد زیادی جایگزین تامین کنندگان شرقی شده است. جالب توجه است که افزایش واردات فولاد از ویتنام، ژاپن و کره جنوبی و حتی افزایش عرضه از چین که شریک تجاری طبیعی لهستان نیستند، افزایش یافته است. مسیرهای اصلی واردات آلمان، چک و اسلواکی و در میان کشورهای ثالث اوکراین می باشد.

*چه میزان مصرف فولاد را برای سه ماهه اول و تا پایان سال 2023 پیش بینی می کنید؟ به چه چیزی بستگی خواهد داشت؟

– موجودی انبارها در پایان سال 2022 کم بوده است، اما عدم قطعیت بالا باعث شد توزیع ‌کنندگان از تمدید آن خودداری کنند. در سه ماهه اول سال 2022 باید فعالیت خرید بیشتری را انتظار داشت، زیرا بسیاری از توزیع کنندگان انتخاب دیگری ندارند. در حال حاضر، کارخانه ‌های فولادی تلاش می ‌کنند تا قیمت‌ ها را بالا ببرند، اما این فشار با تقاضای قوی ‌تر از سوی مصرف ‌کنندگان نهایی پشتیبانی نمی ‌شود، بنابراین نمی‌ توان گفت این مورد چقدر می ‌تواند دوام داشته باشد. در مورد کل سال 2023، هنوز علامت سوال های زیادی وجود دارد که بتوان گفت که تقاضا برای فولاد چگونه توسعه خواهد یافت. شرط کلیدی بازگشت تمایل سرمایه گذاری مثبت است که با توجه به سطح تورم و وضعیت اقتصادی فعلی دستیابی به آن دشوار خواهد بود.

*بحران انرژی و تقویت سیاست اعتباری چگونه بر بخش فولاد در لهستان تأثیر گذاشته است؟

– مشکل اصلی فقدان تقاضای قوی برای غلبه بر سایر عوامل منفی ضد رشد است. البته بحران انرژی بر هزینه ‌های کارخانه‌ های فولاد تأثیر بسزایی دارد، افزایش دو یا سه برابری قیمت بر حاشیه‌ سود فولادسازان تأثیر داشته که به گفته تحلیلگران، در کارخانه ‌های BOF لهستان برای کویل نورد گرم فولادی به 50 تا 190 یورو در هر تن کاهش می‌ یابد. همچنین باید توجه داشت که زمستان معتدل، برنامه های کمکی و کاهش قیمت بنزین تاثیر مثبتی بر تولید کنندگان داشته است. با این حال، نوسانات وضعیت بازار همچنان ممکن است به زودی منجر به بازگشت این مشکلات شود. به نظر می رسد چالش مهم تر، بازگشت هر چه سریعتر مصرف کنندگان فولاد به فعالیت های تجاری بالاتر باشد. همانطور که قبلاً هم اشاره کردم، رکود کامل در بازار محصولات فولادی وجود دارد و عدم تامین مالی سرمایه گذاری به معنای رکود چندین ماهه است. راه ‌اندازی سرمایه‌ گذاری ‌های جدید و فشرده فولاد زمان ‌بر می باشد و ممکن است برای مدتی طولانی در یک حفره سرمایه ‌گذاری قرار بگیریم.

*آیا دولت لهستان از صنعت فولاد در میان قیمت های بالای انرژی حمایت می کند؟

– اولاً یک طرح جبرانی برای بخش‌ های مصرف کننده انرژی وجود دارد که مدتی است اجرایی شده و همین الان هیئت وزیران، برنامه « کمک به بخش‌ های مصرف کننده انرژی مرتبط با افزایش ناگهانی قیمت گاز طبیعی و برق در سال 2022 » را تصویب کرده است. باید توجه داشت که این این یک برنامه بسیار بزرگ بوده که برای حدود 1000 شرکت، با بودجه 5 میلیارد PLN اختصاص یافته است. میزان حمایت بستگی به تعداد هزینه های واجد شرایطی دارد که کارآفرین از فوریه تا دسامبر 2022 متحمل شده است. ما در مورد هزینه های خرید گاز و انرژی ناشی از افزایش قیمت بالاتر از 50 درصد نسبت به میانگین قیمت در سال 2021 صحبت می کنیم. این برنامه کامل نیست، اما برای گروهی از شرکت ها به ویژه آنهایی که در سمت تولید هستند، این کمک بسیار مورد نیاز خواهد بود.

*در این زمینه دیگر چه باید کرد؟ آیا انجمن چنین بحثی را با ارگان های دولتی انجام می دهد؟

– سازمان Polska Unia Dystrybutorow Stali (PUDS) در بسیاری از مشاوره های سیاستی شرکت دارد و ما به عنوان نماینده ای برای پردازش و توزیع فولاد عمل می کنیم. به عنوان یک مجموعه بزرگ صنعتی و تنها یک طرف بازار فولاد، دستیابی به پیشنهادات ما همیشه آسان نیست، اما ما همه چیز را برای شنیده شدن صدای خود فراهم می کنیم. باید توجه داشته باشیم که همه کسب و کارها تحت تاثیر شرایط فعلی هستند و به دنبال نوعی تسکین می باشند.

*چگونه PUDS از منافع صنعت فولاد محافظت می کند؟ آیا می توانید نمونه هایی از این گونه موارد را نام ببرید؟

– ما در بسیاری از زمینه ها برای تسهیل اداره تجارت فولاد اقدام می کنیم که یکی از آنها حفظ منافع صنعت فولاد می باشد. بیش از 20 سال است که ما درگیر نبردهای مهم بسیاری بوده ایم که احتمالاً مهمترین آنها مبارزه با تقلب مالیات بر ارزش افزوده در فولاد بوده است. اما موارد کمتری دیده شده که در آن PUDS به عنوان پشتیبان بخش فولاد عمل می کند. ما همچنین انواع دیگری از پشتیبانی مانند تحقیق و تحلیل بازار را انجام داده و اطلاعاتی ارائه می دهیم. همچنین آموزش و وبینارها را برگزار کرده و مدیران جوان را برای کار در صنعت فولاد معرفی می کنیم، اما شبکه سازی و یکپارچگی را نیز فراموش نمی کنیم. ما می خواهیم در هر جایی باشیم که کمک ما برای کارآفرینان علاقه مند به بازار فولاد لهستان مفید باشد.