افزایش قیمت سنگ آهن در ماه های اوج تقاضا

با توجه به افزایش ساخت و ساز و افزایش تقاضا برای محصولات فولادی در سه ماهه دوم 2023، قیمت سنگ آهن در این فصل با اوج تقاضا افزایش خواهد یافت.

* بررسی بازار سنگ آهن در سه ماهه دوم 2023

به گزارش آرتان پرس، در اطلاعیه منتشر شده توسط کیمته S&P Global Commodity Insights مجموعه داده ‌ها بررسی شده و برخی از روندهای کلیدی رخ داده در سنگ آهن، زغال سنگ متالورژیکی، مس، آلومینا، کبالت، لیتیوم، و فولاد و قراضه فولادی اعلام شده است. این کمیته همچنین بررسی کرده است که در چند ماه آینده چه تغییراتی در عرضه و تقاضا، آربیتراژهای جدید و نوسانات کیفیت در بازار سنگ آهن وجود خواهد داشت.

فعالان بازار در روز جمعه (28 آوریل) گزارش دادند سهامداران کلیدی در بازارهای سنگ آهن آسیا شاهد تغییراتی در قیمت مواد اولیه مورد استفاده در فرآیند سینترینگ زیرا نقطه کانونی قیمت این محصولات حول حواشی می چرخید. در نتیجه انتظار می رود قیمت سنگ آهن دریایی در فصل اوج تولید فولاد در سه ماهه دوم 2023 رشد بیشتری پیدا کنند.

تحلیلگران S&P Global Commodity Insights پیش ‌بینی می ‌کنند که شاخص سنگ آهن فاین 62 درصد یا IODEX به میانگین 120 دلار در هر تن CFR در سال 2023 می ‌رسد. در نتیجه انتظار می‌ رود بالاترین قیمت سنگ ‌آهن و فولاد در آوریل تا ژوئن رخ دهد که به طور سنتی قوی ‌ترین سه‌ ماهه از لحاظ تقاضای فولاد به منظور از سرگیری فعالیت های ساخت و ساز در نیمکره شمالی در میان هوای گرم تر بوده است.

در این میان تحلیل گران بازار در روز جمعه (28 آوریل) اعلام کردند قیمت سنگ ‌آهن دریایی در بیشتر روزهای سه ماهه اول 2023 در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار در هر تن CFR چین در نوسان بود. در نتیجه فعالان بازار به طور گسترده دامنه قیمت اعلام شده برای سنگ آهن را قابل قبول می دانستند. این در حالی است که چشم انداز بازار فولاد در سه ماهه دوم 2023 نیز به بهبود حاشیه سود واردات بستگی دارد، زیرا کارخانه های فولاد مستقر در چین بیشترین بار فروش را تا کنون در سال 2023 متحمل شده اند.

نمودار زیر میزان صادرات سنگ آهن از بزرگترین تولید کننده های مستقر در چین را از آوریل 2021 تا آوریل 2023 را نشان می دهد.

به گفته تحلیلگران S&P Global، کاهش حاشیه سود کارخانه های فولادی و تقاضای ضعیف در بخش پایین دستی می تواند افزایش قیمت سنگ آهن را کاهش دهد.

* بررسی تغییرات قیمت سنگ آهن برزیل

 معامله گران در روز جمعه (28 آوریل) گزارش دادند شاخص سنگ آهن Platts  یا IODEX در 15 مارس به بالاترین سطح 9 ماهه خود رسید. بررسی ها نشان می دهد مبانی تقاضا و عرضه برای سنگ آهن فاین برزیلی با درصد آهن بالاتر، پایه محکم ‌تری پیدا کرد که منجر به گسترش سنگ آهن به درصد خلوص 62 تا 65 درصد شد که نشان ‌دهنده بهبود تقاضای چین بوده است.

به نقل از چندین منبع خبری، افزایش تقاضا برای سنگ آهن فاین برزیل از دوبرابر شدن فعالیت معاملات در بازار اسپات در سه ماهه اول 2023 مشهود بود. به عنوان مثال 14 محموله سنگ آهن فاین کاراجاس (IOCJ) در سه ماهه اول 2023 معامله شد که در مقایسه با هفت محموله معامله شده در در سه ماهه اول 2022 دو برابر شده است.

در این میان تحلیل گران بازار در روز جمعه (28 آوریل) گزارش دادند حجم کل مبادلات انجام شده برای سنگ آهن برزیلی در سه ماه اول 2023 به 1.68 میلیون تن رسید. این در حالی است که حجم کل مبادلات انجام شده برای سنگ آهن برزیلی در سه ماه اول 2023 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که در محدوده 1.19 میلیون تن بود، با افزایش 41 درصدی همراه بوده است. در نتیجه این امر نشانه آشکاری از ترجیح خریداران برای مواد برزیلی است.

به نقل از برخی تاجران، گسترش خلوص سنگ آهن فاین از 62 تا 65 درصد که نشان ‌دهنده تقاضای قوی برای سنگ آهن فاین با عیار بالا و متوسط به عنوان مواد اولیه سینترینگ است.

نمودار زیر حاشیه سود کارخانه های فولادی داخلی چین از میلگرد فولادی و کویل نورد گرم فولادی را نشان می دهد.

همچنین معامله گران در روز جمعه (28 آوریل) گزارش دادند بهبود شدید تقاضا برای سنگ آهن فاین با خلوص بالاتر از برزیل در سه ماهه اول 2023 در میان حاشیه سود مناسب کارخانه ها، علیرغم کمبود عرضه برای این ماده، منعکس کننده کارخانه های فولاد چینی بود که کوره های بلند خود را با نرخ های عملیاتی بالا، مطابق با انتظارات برای بهبود تقاضا در شروع سال، راه اندازی می کردند.

به نقل از چندین منبع خبری، قیمت تحویل سنگ آهن فاین برزیلی در سه ماهه اول 2023 بالای 130 دلار در هر تن بود و در 15 مارس به 139.30 دلار در هر CFR چین رسید.

* بررسی حاشیه سود مواد اولیه مورد استفاده در فولادسازی

فعالان بازار در روز جمعه (28 آوریل) گزارش دادند تقاضای چین برای سنگ آهن فاین درجه پایین تا متوسط استرالیا در سه ماهه اول 2023 در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته قوی تر بوده است. بررسی ها نشان می دهد سنگ آهن فاین نوع Pilbara  (PBF) تولید شده در شرکت معدنی ریوتینتو و سنگ آهن فاین نوع نیومن شرکت معدنی BHP (NHGF)، در کنار سنگ آهن فاین Jinbao با محتوای آهن پایین، نامزدهای قوی برای استفاده در کارخانه ‌ها هستند.

به نقل از برخی تاجران، حجم تجارت برای سنگ آهن فاین نوع Pilbara در سه ماهه اول 2023 دو برابر شد. به عبارت دیگر، میزان سنگ آهن فاین نوع Pilbara معامله شده در سه ماه اول 2023 حدود 88 محموله بوده که در مقایسه با 44 معامله انجام شده در سه ماهه اول 2022، افزایش یافته است.

در این میان تحلیل گران بازار در روز جمعه (28 آوریل) اعلام کردند حدود 36 درصد از معاملات PBF و 57 درصد از معاملات NHGF مربوط به سه ماهه اول 2023 در ماه مارس انجام شد. این در حالی است که در ماه مارس حاشیه سود فولاد نشانه هایی از بهبود را نشان داد و کارخانه ها شروع به تغییر استفاده از سنگ آهن فاین با درجه متوسط کردند.

به نقل از چندین منبع خبری، میزان معاملات سنگ آهن فاین Jinbao  با محتوای معمولی آهن 58 تا 59 درصد، از 4 محموله در سه ماهه اول 2022 به 14 محموله در سه ماهه اول 2023 رسید.

همچنین معامله گران در روز جمعه (28 آوریل) گزارش دادند برعکس، فعالیت‌ های تجاری انجام شده برای سنگ آهن فاین Jinbao  در دو ماه اول سال 2023 بوده و در میان کاهش حاشیه سود کارخانه در این مدت، تقاضای بیشتری داشته است.

نمودار زیر شاخص سنگ آهن IODEX را برای سنگ آهن فاین 62 درصد بر حسب CFR چین نشان می دهد.

در همین حال منابع خبری گزارش دادند زیان حاصل از واردات به عنوان یک وزنه تعادل عمل کرد و حجم تولید سایر أنواع سنگ آهن فاین با درجه متوسط مانند سنگ آهن فاین نوع Mining Area C مربوط به شرکت BHP را در سه ماهه اول 2023 پایین نگه داشت.

فعالان بازار در روز جمعه (28 آوریل) گزارش دادند حجم تولید کمتر و در دسترس بودن کمتر برای سنگ آهن فاین نوع Mining Area C منجر به تقاضای بیشتر برای سنگ آهن فاین Jinbao شده است، که این امر نیز منعکس کننده کاهش بیشتر فعالیت ‌های تجاری برای سنگ آهن فاین نوع Mining Area C بوده است. بررسی ها نشان می دهد حجم معاملات انجام شده برای سنگ آهن فاین نوع Mining Area C در سه ماهه اول نسبت به سه ماهه سال قبل به نصف کاهش یافت و به 16 معامله رسید.

در این میان تحلیل گران بازار در روز جمعه (28 آوریل) اعلام کردند به طور کلی، انتظار می‌ رود صادرات سنگ آهن از استرالیا در سه‌ ماهه دوم 2023 انعطاف ‌پذیر باقی بماند و حجم معاملات روند صعودی داشته باشد، این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد سه‌ ماهه آوریل تا ژوئن فصل تقاضای قوی برای محصولات فولادی و سنگ آهن می باشد.

بر اساس گزارش نرم افزار ردیابی کشتی ها و کالاهای Platts cFlow از S&P Global، انتظار می رود چهار تولیدکننده بزرگ استرالیایی مجموعاً 84.3 میلیون تن سنگ آهن در آوریل ارسال کنند که نسبت به 82 میلیون تن در سال گذشته افزایش یافته است.

* بررسی معاملات انجام شده با قیمت شناور در بازار سنگ آهن

همچنین معامله گران در روز جمعه (28 آوریل) گزارش دادند حدود 75 درصد از معاملات سنگ آهن در سه ماهه اول 2023 به صورت شناور در میان نوسانات اقتصاد کلان انجام شد، زیرا فعالان بازار با ریسک پذیری پایین تر از گرفتن موقعیت های واقعی اجتناب کردند. باید توجه داشت که میزان معاملات انجام شده برای سنگ آهن در بازار شناور در سه ماه اول 2023 نسبت به معاملات انجام شده در سه ماه اول 2023 که برابر 68 درصد بود حدود یک درجه افزایش یافته است.

به نقل از برخی تاجران، بهبود حاشیه سود فولاد علیرغم پیش ‌بینی ضعیف ‌تر از حد انتظار رشد تولید ناخالص داخلی چین برای سال 2023، همراه با یک دوره کوتاه مدت پنج روزه که در آن قیمت‌ سنگ آهن دریایی در ماه مارس از مرز 130 دلار در هر تن فراتر رفت، تا حدودی نشان دهنده عوامل بنیادی انعطاف ‌پذیر بوده اند. باید توجه داشت که این شتاب در حاشیه سود فولاد می تواند به فصل اوج تقاضا در سه ماهه دوم 2023 نیز منتقل شود و انتظار می رود حمایت بیشتری از سمت خرید در بازار سنگ آهن ظاهر گردد.