جایگزینی روسیه با آسیا برای تامین فولاد طویل اروپا

با توجه به داده های منتشر شده، میزان واردات محصولات فولادی طویل از کشورهای آسیایی به اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

* بررسی نحوه تامین محصولات فولادی طویل اتحادیه اروپا

به گزارش آرتان پرس و به نقل از GMK، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین وضعیت را در بسیاری از بخش‌ های بازار جهانی فولاد تغییر داده است. یکی از این بخش‌ ها بازار محصولات فولادی طویل است که در آن اوکراین و فدراسیون روسیه به طور سنتی محصولات فولادی خود را عرضه می‌ کردند. باید توجه داشت که تا سال 2023، عرضه محصولات فولادی از روسیه به بازار اتحادیه اروپا به طور کامل متوقف شده است، اما این جایگاه توسط تامین کنندگانی از چین، ترکیه، کره جنوبی و هند اشغال شده است. طبق بررسی های انجام شده، امکان تامین محصولات فولادی طویل از اوکراین به دلیل جنگ و مشکلات لجستیکی محدود می باشد.

فعالان بازار در روز سه شنبه (22 اگوست) اعلام کردند کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی و هند از تحریم ها علیه محصولات فولادی طویل روسیه بهره مند شده اند.

* واردات محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا

معامله گران گزارش دادند طبق آمار Eurostat، میزان واردات محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا در سال 2022 به 8.89 میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان واردات محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا در سال 2022 با 4.7 درصد افزایش نسبت به سال قبل همراه بود. طبق بررسی های انجام شده، از جمله بزرگترین منابع وارداتی محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا در سال 2022 می توان به کشورهای زیر اشاره کرد:

• کشور ترکیه در سال 2022 حدود 1.8 میلیون تن محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا صادر کرد که نسبت به سال قبل عرضه این محصولات حدود 33.6 درصد رشد داشته است.
• بررسی ها نشان می دهد میزان صادرات محصولات فولادی طویل از چین به اتحادیه اروپا در سال 2022 حدود 1.1 میلیون تن گزارش شد. این در حالی است که میزان صادرات محصولات ذکر شده از چین به اتحادیه اروپا در سال 2022 با افزایش 90.3 درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.
• باید توجه داشت که کشور اوکراین در سال 2022 حدود 505.6 هزار تن محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا صادر کرد که نسبت به سال قبل عرضه این محصولات کاهش 9.7 درصدی را تجربه کرده است.
• منابع خبری اعلام کردند میزان صادرات محصولات فولادی طویل از هند به اتحادیه اروپا در سال 2022 حدود 491 هزار تن بوده است. این در حالی است که میزان صادرات محصولات ذکر شده از هند به اتحادیه اروپا در سال 2022 با افزایش 76.6 درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.
• کشور کره جنوبی در سال 2022 حدود 203.2 هزار تن محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا صادر کرد که نسبت به سال قبل عرضه این محصولات حدود 21.4 درصد افزایش داشته است.
• طبق بررسی های انجام شده، میزان صادرات محصولات فولادی طویل از ژاپن به اتحادیه اروپا در سال 2022 حدود 59.7 هزار تن بوده است. این در حالی است که میزان صادرات محصولات ذکر شده از ژاپن به اتحادیه اروپا در سال 2022 حدود 4.7 درصد افت داشته است.
• کشور کره تایوان در سال 2022 حدود 43 هزار تن محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا صادر کرد که نسبت به سال قبل عرضه این محصولات افزایش 7.8 درصدی را تجربه کرده است.

در این میان معامله گران در روز سه شنبه (22 آگوست) اعلام کردند اگرچه عرضه محصولات فولادی طویل از فدراسیون روسیه به اتحادیه اروپا در سال 2022 تا 49.5٪ کاهش یافت، اما همچنان بسیار زیاد بوده و در محدوده 760.8 هزار تن باقی مانده است. با این حال، برای تعدادی از اقلام محصولات فولادی طویل، صادرات روسیه به طور کامل یا جزئی از اواسط سال 2022 به دلیل اعمال تحریم های اتحادیه اروپا متوقف شده است.

به نقل از برخی تاجران، در سال جاری، پویایی بازار واردات فولاد منفی شده است. بررسی ها نشان می دهد در ژانویه تا آوریل 2023 میزان واردات محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا به 2.7 میلیون تن رسیده است. این در حالی است که  میزان واردات محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا در چهار ماه نخست 2023 حدود 25 درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. بزرگترین منابع واردات محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا روند متفاوتی را در 4 ماه نخست 2023 نشان می دهند که به شرح زیر می باشد:

• کشور چین در ژانویه تا آوریل 2023 حدود 626.3 هزار تن محصول فولادی تخت به اتحادیه اروپا ارسال کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 2022 با رشد 108 درصدی همراه بوده است.
• میزان صادرات محصولات فولادی تخت از کشور ترکیه به اتحادیه اروپا در 4 ماه نخست 2022 حدود 365.2 هزار تن بوده است که نسبت به سال قبل حدود 54 درصد کاهش یافته است.
• کشور هند در ژانویه تا آوریل 2023 حدود 126.8 هزار تن محصول فولادی تخت به اتحادیه اروپا ارسال کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 2022 کاهش 37.3 درصدی را تجربه کرده است.
• میزان صادرات محصولات فولادی تخت از کشور اوکراین به اتحادیه اروپا در 4 ماه نخست 2022 حدود 112.5 هزار تن بوده است که نسبت به سال قبل حدود 39.8 درصد افت داشته است.
• کشور کره جنوبی در ژانویه تا آوریل 2023 حدود 104.1 هزار تن محصول فولادی تخت به اتحادیه اروپا ارسال کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 2022 با افزایش 54.8 درصدی همراه بوده است.
• میزان صادرات محصولات فولادی تخت از کشور ژاپن به اتحادیه اروپا در 4 ماه نخست 2022 حدود 17.3 هزار تن بوده است که نسبت به سال قبل حدود 13.2 درصد کاهش داشته است.
• کشور تایوان در ژانویه تا آوریل 2023 حدود 13.8 هزار تن محصول فولادی تخت به اتحادیه اروپا ارسال کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 2022 با رشد 16 درصدی همراه بوده است.

شکل زیر میزان واردات محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا را در ژانویه تا آوریل 2023 نشان می دهد.

همچنین تحلیل گران بازار در روز سه شنبه (22 آگوست) گزارش دادند از آنجایی که صادرات محصولات فولادی طویل از روسیه در سال 2023 ثبت نشده است، ذینفع اصلی خروج محصولات فولادی روسیه و کاهش عرضه از اوکراین، کشور چین بوده است که در سال ‌های 2022 تا 2023 نرخ‌ های رشد متعددی را نشان می ‌دهد به طوری که محموله های ارسال شده از این کشور حدود 21.4 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این باید توجه داشت که ترکیه و هند تامین کنندگان اصلی بودند، اما عرضه طولانی مدت آنها به اتحادیه اروپا در ژانویه تا آوریل 2023 به ترتیب 54 درصد و 37.3 درصد کاهش یافت.

به نقل از برخی تاجران، بیشترین تقاضای محصولات فولادی طویل در اتحادیه اروپا شامل کلاف میلگرد فولادی، میلگرد فولادی، سایر أنواع میلگردها و مفتول های آلیاژی فولادی، پروفیل های نبشی و دارای شکل خاص و مفتول می باشد. باید توجه داشت که کلاف میلگرد حدود 31 درصد، میلگرد فولادی حدود 24 تا 27 درصد، سایر أنواع میلگردها و مفتول های آلیاژی فولادی حدود 14 درصد، پروفیل های نبشی حدود 7 درصد و مفتول حدود 6 تا 8 درصد از واردات محصولات فولادی به اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهد.

طبق گزارش انجمن EUROFER، میزان واردات محصولات فولادی نهایی به اتحادیه اروپا از کشورهای ثالث در سه ماهه اول سال 2023 حدود 30 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. باید توجه داشت که این اتفاق پس از کاهش 33 درصدی در سه ماهه چهارم سال گذشته اتفاق افتاد. به ویژه بررسی ها نشان می دهد واردات محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا حدود 15 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

* بررسی سهمیه واردات به اتحادیه اروپا

فعالان بازار در روز سه شنبه (22 اگوست) اعلام کردند افزایش شدید عرضه محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا از تعدادی از کشورها با سیاست تحریم اتحادیه اروپا همراه است. باید توجه داشت که بسته چهارم تحریم ها که شامل ممنوعیت عرضه محصولات فولادی روسیه به اتحادیه اروپا به ارزش کل 3.3 میلیارد یورو بود، همزمان سهمیه واردات برای سایر کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را افزایش داد. به نقل از چندین منبع خبری، فولادسازان ترکیه، چین، هند و کره جنوبی از این موضوع نهایت استفاده را بردند. بررسی ها نشان می دهد فولادسازان مستقر در ترکیه به دلیل توزیع مجدد سهمیه ها انتظار یک میلیارد دلار سود اضافی را داشتند.

به نقل از چندین منبع خبری، قابل ذکر است که بخشی از سهمیه واردات محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا بلاموضع مانده است. بررسی ها نشان می دهد سهمیه های واردات میلگرد فولادی در اتحادیه اروپا در این دوره تنها 24 تا 66 درصد (بسته به کشور مبدا) تمام شده است و در سه ماهه اول سال 2023 از آنها بسیار کم استفاده شده است. باید توجه داشت که دلیل کاهش استفاده از سهمیه ها تقاضای ضعیف در بازار اروپا بوده است.

* بررسی میزان صادرات محصولات فولادی طویل از اوکراین

در این میان معامله گران در روز سه شنبه (22 آگوست) اعلام کردند فولادسازان مستقر در اوکراین در نیمه اول سال 2023 صادرات محصولات فولادی طویل را به 253.4 هزار تن رساندند. این در حالی است که میزان صادرات محصولات فولادی طویل از اوکراین در نیمه اول 2023 حدود 40 درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.

به نقل از برخی تاجران، به احتمال زیاد فولادسازان مستقر در اوکراین در نیمه دوم سال 2023 نمی توانند روند نزولی را معکوس کنند. باید توجه داشت که محصولات فولادی طویل معمولاً در بخش ساخت و ساز استفاده می شوند و انجمن EUROFER انتظار دارد حجم ساخت و ساز در اتحادیه اروپا در سال 2023 به میزان 0.5 درصد کاهش یابد. علاوه بر این، انجمن EUROFER ارزیابی کلی خود از تقاضای فولاد در اتحادیه اروپا در سال جاری را از افزایش 0.3 درصدی به کاهش 3 درصدی رسانده است.

شکل زیر میزان صادرات محصولات فولادی طویل از اوکراین را در سال 2023 نشان می دهد.

همچنین تحلیل گران بازار در روز سه شنبه (22 آگوست) گزارش دادند در 6 ماه نخست 2023 بیش از همه میله های نورد گرم حدود (HS – 7213)  119.2 هزار تن به مبلغ 78.2 میلیون دلار از اوکراین صادر شد. همچنین بررسی ها نشان می دهد حدود 61.4 هزار تن مفتول کربنی (HS – 7217) به ارزش 59.5 میلیون دلار از این کشور به کشورهای دیگر ارسال شد. باید توجه داشت که جایگاه سوم در میان برترین محصولات فولادی طویل صادراتی، به سایر انواع میله های ساخته شده از فولاد کربنی پیچ خورده (HS – 7214)  اختصاص داشت که حدود 39 هزار تن از این محصول به ارزش 23.8 میلیون دلار از اوکراین در ژانویه تا ژوئن 2023 صادر شد. بنابراین باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از صادرات محصولات فولادی طویل از اوکراین مفتول بوده است.

آقای Sergiy Kovalenko مدیر تجاری Vartis اظهار کرد:

از نظر ما عامل اصلی در رابطه با رشد صادرات مفتول فولادی از اوکراین، افزایش حجم صادرات محصولات فولادی سخت افزاری است. باید توجه داشت که کلاف میلگرد ماده اولیه محصولات سخت افزاری است و تقریبا 90 درصد از کل محصولات تولیدی از این نوع از اوکراین صادر می شود. بنابراین، با درخواست برای این محصولات در خارج از اوکراین، تولید آنها افزایش یافته است.

به نقل از چندین منبع خبری، بزرگترین مصرف کنندگان میله های نورد گرم اوکراین برای 6 ماه نخست سال 2023 رومانی و لهستان بودند که از نظر پولی به ترتیب 47.3 و 26.4 درصد از میله های نورد گرم اوکراین را در این مدت خریداری کردند. بررسی ها نشان می دهد در ژانویه تا ژوئن 2023 لهستان حدود 37.9 و آلمان حدود 21.2 درصد از مفتول اوکراین را استفاده کرد که در مجموع 60 درصد از مفتول اوکراین را مصرف کردند. باید توجه داشت که از جمله خریداران اصلی سایر أنواع میله ها می توان به عراق، مولداوی و رومانی اشاره کرد که به ترتیب 33.8 درصد، 28.3 درصد و 16.9 درصد از این محصول را خریداری کردند.

فعالان بازار در روز سه شنبه (22 اگوست) اعلام کردند در سال 2022، شرکت های فولادی اوکراین صادرات محصولات فولادی طویل را به 748.95 هزار تن رساندند. این در حالی است که میزان صادرات محصولات فولادی طویل از این کشور در سال 2022 حدود  59.7 درصد نسبت به سال 2021 کاهش یافته است.

به نقل از برخی تاجران، درآمد تولید کنندگان فولاد مستقر در اوکراین از صادرات محصولات فولادی طویل در سال 2022 به 693.53 میلیون دلار رسید. این در حالی است که میزان صادرات محصولات فولادی طویل در سال 2022 از اوکراین با کاهش 55 درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. باید توجه داشت که در سال 2022 بیش از همه میلگرد و کویل نورد گرم فولادی (HS – 7213) به میزان 406.6 هزار تن به ارزش 310 میلیون دلار از اوکراین صادر شد که نسبت به شاخص سال 2021 از نظر حجم 56.1 درصد و از نظر پولی 54.2 درصد افت داشته است.

* چشم انداز صادرات محصولات فولادی طویل از اوکراین

بر اساس گزارش Research And Market، انتظار می رود تا سال 2030 حجم بازار جهانی محصولات فولادی طویل به 1.01 تریلیون دلار افزایش یابد. باید توجه داشت که پویایی رشد محصولات فولادی طویل در دوره 2023 تا 2030 به طور متوسط 3.8 درصد خواهد بود. باید توجه داشت که توسعه بازار ساخت و ساز در جهان به تقاضای میلگرد فولادی و میلگرد کلاف کمک خواهد کرد. طبق بررسی های انجام شده، فعالان اصلی در این بازار در حال افزایش ظرفیت و معرفی محصولات جدید هستند.

در این میان معامله گران در روز سه شنبه (22 آگوست) اعلام کردند وضعیت بازار محصولات فولادی طویل اوکراین به دلایل واضح با بازارهای جهانی و اروپایی متفاوت است. باید توجه داشت که در سال 2021 تا 2022، سهم صادرات محصولات فولادی طویل از اوکراین به اتحادیه اروپا 5.7 تا 6.6 درصد از کل حجم بوده است، اما در ژانویه تا آوریل به 4.2 درصد کاهش یافته است.

به نقل از چندین منبع خبری، روسیه در سال 2021 حدود 1.5 میلیون تن محصول فولادی طویل به اتحادیه اروپا عرضه کرد که حدود 17.8 درصد از واردات اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می داد. این در حالی است که در سال 2022 صادرات روسیه به اتحادیه اروپا متوقف شده است. باید توجه داشت که اوکراین می تواند این سهم بازار را که صدها هزار تن محصولات فولادی تخمین زده می شود، به خود اختصاص دهد. با این حال، برای این منظور، حداقل باید تدارکات پایدار و ارزان‌ تر و همچنین شرایطی برای افزایش تولید داخلی وجود داشته باشد. طبق بررسی های انجام شده در اوکراین، محصولات فولادی طویل نورد شده توسط ArcelorMittal Kryvyi Rih، Kametstal و کارخانه متالورژی Dnipro تولید می شوند.

آقای Andriy Glushchenko تحلیل گر مرکز GMK اظهار کرد:

از یک سو، لغو عوارض اتحادیه اروپا بر محصولات فولادی اوکراین، همراه با ممنوعیت واردات محصولات فولادی نورد شده از روسیه، شرایط خاصی را برای واردات محصولات فولادی طویل از اوکراین ایجاد می کند. با این حال، این شرایط کافی نیست و تمام خطرات مربوط به خصومت ها در اوکراین همچنان باقی می ماند.

علاوه بر این باید توجه داشت که جهت‌ های فروش با سیاست‌ های شرکت ‌های مادر و ماهیت ادغام کارخانه ‌های اوکراین در زنجیره‌ های ارزش اروپایی تعیین می ‌شود. با توجه به این عوامل، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که ArcelorMittal Kryviy Rih عرضه محصولات فولادی طویل به اتحادیه اروپا را افزایش دهد، زیرا در این صورت با کارخانه های اروپایی ArcelorMittal رقابت خواهد کرد.

همچنین تحلیل گران بازار در روز سه شنبه (22 آگوست) گزارش دادند به عبارت دیگر، تامین کنندگان مستقر در اوکراین تنها در صورت عدم وجود یا کاهش شرایط فورس ماژور (به عنوان مثال، وقفه در تامین انرژی و آب)، رفع انسداد بنادر دریایی، یا حداقل بهبود لجستیک راه آهن با اروپا، قادر به جایگزینی تجهیزات روسیه خواهند بود. در غیر این صورت، محصولات فولادی طویل اوکراین از نظر قیمت و ضمانت تحویل، توان رقابت با محصولات چین، ترکیه، کره جنوبی و هند را ندارند.

GMK